七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..38
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划..................51
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..38
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划..................51
107硅橡胶/107胶指羟基封端的聚二甲基硅氧烷，为有机硅基础聚合物的一种。
（GB/T4754-2017），公司所属行业属于化学原料与化学制品制造业（行业代码
有机硅材料诞生于1863年，由美国康宁公司在1941年首次实现工业化。有
称，主链以硅氧键（-Si-O-）组成，侧链带有有机基团，兼具无机和有机聚合物
生产的基础，以二甲基二氯硅烷单体为主要原料，经过水解合成，形成以DMC（二甲基环硅氧烷混合物）或D4（八甲基环四硅氧烷）为主的环状中间体，DMC
的主要组成部分为有机硅密封胶，占比约90%左右。聚硅氧烷中间体是107胶的
（GB/T4754-2017），公司所属行业属于化学原料与化学制品制造业（行业代码
有机硅材料诞生于1863年，由美国康宁公司在1941年首次实现工业化。有
称，主链以硅氧键（-Si-O-）组成，侧链带有有机基团，兼具无机和有机聚合物
生产的基础，以二甲基二氯硅烷单体为主要原料，经过水解合成，形成以DMC（二甲基环硅氧烷混合物）或D4（八甲基环四硅氧烷）为主的环状中间体，DMC
的主要组成部分为有机硅密封胶，占比约90%左右。聚硅氧烷中间体是107胶的
费量为93万吨。有机硅密封胶主要原材料是107胶，107胶的产量及消费量的
变化情况，很大程度的反应了有机硅密封胶的市场需求情况。根据 SAGSI统计，
2018年中国聚硅氧烷消费结构中，用于107胶领域的占比为34.70%，对应消费
量约36.09万吨；同时预计2023年用于107胶领域的聚硅氧烷消费量为 64.10 万
吨，2018年至2023年预测年复合增长率为12.17%，行业保持了较快的增长速度。
和消费大国，国内有机硅产品优势愈加凸显，进口替代效应显著。根据SAGSI
统计数据，截至2018年，我国聚硅氧烷总产能142万吨/年（在产产能130.7万
费量为93万吨。有机硅密封胶主要原材料是107胶，107胶的产量及消费量的
变化情况，很大程度的反应了有机硅密封胶的市场需求情况。根据 SAGSI统计，
2018年中国聚硅氧烷消费结构中，用于107胶领域的占比为34.70%，对应消费
量约36.09万吨；同时预计2023年用于107胶领域的聚硅氧烷消费量为 64.10 万
吨，2018年至2023年预测年复合增长率为12.17%，行业保持了较快的增长速度。
和消费大国，国内有机硅产品优势愈加凸显，进口替代效应显著。根据SAGSI
统计数据，截至2018年，我国聚硅氧烷总产能142万吨/年（在产产能130.7万
增长率分别为8.16%和13.70%，行业发展迅速。预计2023年我国聚硅氧烷总产
能将达196万吨/年，产量达170万吨，预测期间年均增长率能够维持在6.73%
和8.51%左右，有机硅行业整体发展形势良好，上游有机硅中间体材料的持续稳
2009-2010年，我国有机硅新建项目快速扩张，行业产能出现爆发式增长，
以及企业工艺管理水平的提升，行业产能利用率呈持续上升趋势。截至2018年，
我国聚硅氧烷产能利用率达80%，较2017年提高6个百分点，创近十年来最高
水平。随着行业整体竞争格局的优化、生产技术的进步，预计到2023年，我国
增长率分别为8.16%和13.70%，行业发展迅速。预计2023年我国聚硅氧烷总产
能将达196万吨/年，产量达170万吨，预测期间年均增长率能够维持在6.73%
和8.51%左右，有机硅行业整体发展形势良好，上游有机硅中间体材料的持续稳
2009-2010年，我国有机硅新建项目快速扩张，行业产能出现爆发式增长，
以及企业工艺管理水平的提升，行业产能利用率呈持续上升趋势。截至2018年，
我国聚硅氧烷产能利用率达80%，较2017年提高6个百分点，创近十年来最高
水平。随着行业整体竞争格局的优化、生产技术的进步，预计到2023年，我国
速增长。根据SAGSI统计数据，2018年，我国聚硅氧烷表观消费量（产量+净
着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“中国制造2025”、
速增长。根据SAGSI统计数据，2018年，我国聚硅氧烷表观消费量（产量+净
着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“中国制造2025”、
在原材料供给端，2017年、2018年，受环保治理因素影响，上游主要原材
料生产企业开工不足纷纷提价，致107胶价格持续高位；2019年度随着新开工
温；国外方面，中美贸易战背景增加了海外出口的紧张形势。综合因素导致2019
年室温胶主要原料107胶行情下滑，价格跌幅相对较大。目前，107胶与室温胶
在原材料供给端，2017年、2018年，受环保治理因素影响，上游主要原材
料生产企业开工不足纷纷提价，致107胶价格持续高位；2019年度随着新开工
温；国外方面，中美贸易战背景增加了海外出口的紧张形势。综合因素导致2019
年室温胶主要原料107胶行情下滑，价格跌幅相对较大。目前，107胶与室温胶
占全部密封胶消费量的60%左右。未来随着中国经济转型的逐步推进，人民收入
硅密封胶出现较快增长。2018年建筑领域消耗有机硅（室温胶）48.7万吨，其
广装配式建筑。自2013年国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行
标准体系、工程质量、产业链管理等多方面有明确要求。2016年2月，国务院
颁发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，力争用10年左右时
占全部密封胶消费量的60%左右。未来随着中国经济转型的逐步推进，人民收入
硅密封胶出现较快增长。2018年建筑领域消耗有机硅（室温胶）48.7万吨，其
广装配式建筑。自2013年国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行
标准体系、工程质量、产业链管理等多方面有明确要求。2016年2月，国务院
颁发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，力争用10年左右时
间，使装配式建筑占新建建筑的比例达30%，装配式建筑面积达7亿平方米，每
平方米用胶需求为1kg，预计2025年市场用胶需求将达到100亿元。随着装配
头、外壳、边框等部分均涉及。目前平均每个手机用胶量约1-3元，按照平均用
量2元/部、2018年全球智能手机出货量13.95亿部测算，对应的手机用胶市场
升将极大的提振有机硅密封胶的市场需求。预计到2021年，新能源领域的有机
间，使装配式建筑占新建建筑的比例达30%，装配式建筑面积达7亿平方米，每
平方米用胶需求为1kg，预计2025年市场用胶需求将达到100亿元。随着装配
头、外壳、边框等部分均涉及。目前平均每个手机用胶量约1-3元，按照平均用
量2元/部、2018年全球智能手机出货量13.95亿部测算，对应的手机用胶市场
升将极大的提振有机硅密封胶的市场需求。预计到2021年，新能源领域的有机
电池的灌封保护是实现电力驱动系统稳定、高效工作的关键。2018年我国新能
源汽车产量与销量分别为127万辆与125.6万辆，同比增长分别为60.01%和
电池的灌封保护是实现电力驱动系统稳定、高效工作的关键。2018年我国新能
源汽车产量与销量分别为127万辆与125.6万辆，同比增长分别为60.01%和
时，单位胶粘剂用量也将增加。根据《全球汽车胶粘剂市场2020年展望》统计，
2015年全球汽车胶粘剂市场规模为37.4亿美元，至2020年将达到55.6亿美元，
的产品开发能力以适应行业快速发展和不断变化的市场需求，及时对现有原材料、
时，单位胶粘剂用量也将增加。根据《全球汽车胶粘剂市场2020年展望》统计，
2015年全球汽车胶粘剂市场规模为37.4亿美元，至2020年将达到55.6亿美元，
的产品开发能力以适应行业快速发展和不断变化的市场需求，及时对现有原材料、
2015年，国务院发布《中国制造2025》和七大战略性新兴产业，将新材料
导企业的创新活动；2018年1月，国家制造强国建设战略咨询委员会等组织编
2015年，国务院发布《中国制造2025》和七大战略性新兴产业，将新材料
导企业的创新活动；2018年1月，国家制造强国建设战略咨询委员会等组织编
准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。2019
2022年单体产能较2019年底新增157万吨，上游单体产能持续扩大为有机硅密
1KG，而欧美、日韩等发达国家和地区人均约2KG。未来随着经济的发展，新
筑领域（如建筑幕墙、节能门窗、中空玻璃等）是有机硅密封胶的传统应用领域。
多的下游应用领域中，将不断拓展在装配式建筑、汽车制造、新能源、5G通信、
准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。2019
2022年单体产能较2019年底新增157万吨，上游单体产能持续扩大为有机硅密
1KG，而欧美、日韩等发达国家和地区人均约2KG。未来随着经济的发展，新
筑领域（如建筑幕墙、节能门窗、中空玻璃等）是有机硅密封胶的传统应用领域。
多的下游应用领域中，将不断拓展在装配式建筑、汽车制造、新能源、5G通信、
业为主。目前国内整个胶粘剂行业企业数量约3,500家左右，但是年收入达到
业为主。目前国内整个胶粘剂行业企业数量约3,500家左右，但是年收入达到
资子公司。道康宁为全球硅胶技术和创新领域的全球领导者，2002年道康宁中
的有机硅生产商及高品质粘结剂的大型企业。德国瓦克生产有机硅产品3,000多
性化学品、半导体硅、电子和功能材料等。自1953年进入有机硅领域，现已开
发超过5,000种产品，日本信越有机硅产品链齐全，在有机硅单体及下游产品研
资子公司。道康宁为全球硅胶技术和创新领域的全球领导者，2002年道康宁中
的有机硅生产商及高品质粘结剂的大型企业。德国瓦克生产有机硅产品3,000多
性化学品、半导体硅、电子和功能材料等。自1953年进入有机硅领域，现已开
发超过5,000种产品，日本信越有机硅产品链齐全，在有机硅单体及下游产品研
2019年，实现收入18.80亿元，净利润1.58亿元；其中有机硅橡胶产品实
2019年，实现收入10.16亿元，净利润0.86亿元；其中有机硅密封胶产品
2019年，实现收入18.80亿元，净利润1.58亿元；其中有机硅橡胶产品实
2019年，实现收入10.16亿元，净利润0.86亿元；其中有机硅密封胶产品
运行。按配方设备各种原料的参数，107胶、201硅油从原料储罐中取料，通过
管道和气力输送将填料输送到生产线的中间罐，计量后加入高速分散机和螺杆机；
成搅拌混合过程，使107胶与固化剂、交联剂充分反应；在螺杆机末端设置有真
将产品、合格证等装入纸箱中，再经自动封箱机封箱后由自动码垛机堆码后入库。
真空状态下进行，采用夹套水冷；脱水工序产生的有机废气经回收冷凝器处理后，
在线冷却、计量灌装的连续化生产工艺，各工段设备均按照设定的参数自动运行。
按配方设备各种原料的参数，107胶、201硅油从储罐中取料，通过输送泵和管
道输送到计量罐进行计量，计量后泵入大容积高速分散机中，填料先人工开袋（设
成搅拌混合过程，使107胶与固化剂、交联剂充分反应；在螺杆机末端设置有真
将产品、合格证等装入纸箱中，再经自动封箱机封箱后由自动码垛机堆码后入库。
真空状态下进行，采用夹套水冷；脱水工序产生的有机废气经回收冷凝器处理后，
在线冷却、计量灌装的连续化生产工艺，各工段设备均按照设定的参数自动运行。
按配方设备各种原料的参数，107胶、201硅油从储罐中取料，通过输送泵和管
道输送到计量罐进行计量，计量后泵入大容积高速分散机中，填料先人工开袋（设
真空状态下进行，采用夹套水冷；脱气工序产生的有机废气经回收冷凝器处理后，
速分散机搅拌混合脱水的生产工艺。将107胶或201硅油依次加入高速分散机中，
拌混合，搅拌升温至120℃，抽真空脱除原料中的水分后，出料即为色浆，用压
用，下层水经隔油池处理后排入预处理池，不凝气经水洗和活性炭吸附装置处理；
真空状态下进行，采用夹套水冷；脱气工序产生的有机废气经回收冷凝器处理后，
速分散机搅拌混合脱水的生产工艺。将107胶或201硅油依次加入高速分散机中，
拌混合，搅拌升温至120℃，抽真空脱除原料中的水分后，出料即为色浆，用压
用，下层水经隔油池处理后排入预处理池，不凝气经水洗和活性炭吸附装置处理；
需经技术部门组织评审后，由生产部组织生产。公司严格按照ISO9001质量管理
体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、
需经技术部门组织评审后，由生产部组织生产。公司严格按照ISO9001质量管理
体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、
注：报告期内，公司主要产品为建筑胶，建筑类用胶产品市场容量大、客户分布广，通
注：报告期内，公司主要产品为建筑胶，建筑类用胶产品市场容量大、客户分布广，通
包括建筑类密封胶和工业类密封胶，主要应用在高端建筑、汽车制造、轨道交通、
出不同性能产品的业内领先企业。同时，公司是国家级高新技术企业，拥有的“硅
宝”品牌于2012年获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”称号，并拥有国
家企业技术中心、国家装配式建筑产业基地、国家实验室认可（CNAS）的检验
务发展和投资并购成为新材料产业集团，实现业绩持续增长，保持行业领先地位。
包括建筑类密封胶和工业类密封胶，主要应用在高端建筑、汽车制造、轨道交通、
出不同性能产品的业内领先企业。同时，公司是国家级高新技术企业，拥有的“硅
宝”品牌于2012年获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”称号，并拥有国
家企业技术中心、国家装配式建筑产业基地、国家实验室认可（CNAS）的检验
务发展和投资并购成为新材料产业集团，实现业绩持续增长，保持行业领先地位。
司在工艺技术、设备运营维护、技术研发创新以及精细化管理等方面的显著优势，
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过84,000万元（含），用于
“10万吨/年高端密封胶智能制造”、“国家企业技术中心扩建”、“补充流动资金”
10万吨/年的有机硅密封胶生产能力。项目实施后，硅宝科技有机硅密封胶产品
司在工艺技术、设备运营维护、技术研发创新以及精细化管理等方面的显著优势，
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过84,000万元（含），用于
“10万吨/年高端密封胶智能制造”、“国家企业技术中心扩建”、“补充流动资金”
10万吨/年的有机硅密封胶生产能力。项目实施后，硅宝科技有机硅密封胶产品
有机硅密封胶约占其全部消费量的60%左右。此外，在汽车制造、轨道交通、电
最快的领域之一。下游应用领域的不断拓展，使得有机硅密封胶的需求快速增长，
有机硅密封胶约占其全部消费量的60%左右。此外，在汽车制造、轨道交通、电
最快的领域之一。下游应用领域的不断拓展，使得有机硅密封胶的需求快速增长，
稳步增长，2019年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长102%。然而目前，
公司每年均投入大量的资金用于技术升级和新产品开发。2017年至2019年，
稳步增长，2019年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长102%。然而目前，
公司每年均投入大量的资金用于技术升级和新产品开发。2017年至2019年，
本次发行募集的资金总额不超过84,000万元（含），向特定对象发行股票的
数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过99,270,585股（含）。
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过84,000万元（含），扣除发
本次发行募集的资金总额不超过84,000万元（含），向特定对象发行股票的
数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过99,270,585股（含）。
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过84,000万元（含），扣除发
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
现控股股东和实际控制人。因此，本次向特定对象发行不涉及公司控制权的变化。
本次发行方案已经公司于2020年5月22日召开的2020年第一次临时股东
方案已经公司于2020年6月18日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
现控股股东和实际控制人。因此，本次向特定对象发行不涉及公司控制权的变化。
本次发行方案已经公司于2020年5月22日召开的2020年第一次临时股东
方案已经公司于2020年6月18日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过84,000万元（含），扣除发
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
自有，土地证号：新津国用（2013）第1212号、新津国用（2014）第
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过84,000万元（含），扣除发
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
自有，土地证号：新津国用（2013）第1212号、新津国用（2014）第
2015年，国务院发布《中国制造2025》和七大战略性新兴产业，将新材料
导企业的创新活动，2018年1月，国家制造强国建设战略咨询委员会等组织编
能利用趋于饱和。在产品收入方面，公司销售收入从2017年的7.28亿元，增长
至2019年的10.18亿元，年复合增长率达18.24%；在产品产量方面，公司主要
产品产量从2017年的4.19万吨，增长至2019年的6.49万吨，年复合增长率达
24.38%。报告期内，公司有机硅密封胶产能利用率一直保持在较高水平，产能瓶
2015年，国务院发布《中国制造2025》和七大战略性新兴产业，将新材料
导企业的创新活动，2018年1月，国家制造强国建设战略咨询委员会等组织编
能利用趋于饱和。在产品收入方面，公司销售收入从2017年的7.28亿元，增长
至2019年的10.18亿元，年复合增长率达18.24%；在产品产量方面，公司主要
产品产量从2017年的4.19万吨，增长至2019年的6.49万吨，年复合增长率达
24.38%。报告期内，公司有机硅密封胶产能利用率一直保持在较高水平，产能瓶
密封胶材料在光伏新能源、5G通讯、轨道交通、特高压等领域的需求更加旺盛；
项，进一步催化了我国强化产品质量与性能，加速实现高端产品进口替代的需求。
势、品牌优势、规模优势，更能满足客户在产品品质、性能、环保等方面的需求，
其不断拓展在装配式建筑、新能源、电子通讯、交通运输领域的应用与产品替代；
为93万吨。有机硅密封胶主要原材料是107室温硫化硅橡胶（简称：107胶），
107胶的产量及消费量的变化情况，很大程度的反应了有机硅密封胶的市场需求
情况。根据SAGSI统计，2018年中国聚硅氧烷消费结构中，用于107胶领域的
占比为34.70%，对应消费量约36.09万吨；同时预计2023年用于107胶领域的
密封胶材料在光伏新能源、5G通讯、轨道交通、特高压等领域的需求更加旺盛；
项，进一步催化了我国强化产品质量与性能，加速实现高端产品进口替代的需求。
势、品牌优势、规模优势，更能满足客户在产品品质、性能、环保等方面的需求，
其不断拓展在装配式建筑、新能源、电子通讯、交通运输领域的应用与产品替代；
为93万吨。有机硅密封胶主要原材料是107室温硫化硅橡胶（简称：107胶），
107胶的产量及消费量的变化情况，很大程度的反应了有机硅密封胶的市场需求
情况。根据SAGSI统计，2018年中国聚硅氧烷消费结构中，用于107胶领域的
占比为34.70%，对应消费量约36.09万吨；同时预计2023年用于107胶领域的
聚硅氧烷消费量为64.10万吨，2018年至2023年预测年复合增长率为12.17%，
100余项。公司持续重视技术创新，将不断研发适应市场需要的新产品作为保持
关总署、国家税务总局联合认定为“国家企业技术中心”。公司是国家工业和信息
聚硅氧烷消费量为64.10万吨，2018年至2023年预测年复合增长率为12.17%，
100余项。公司持续重视技术创新，将不断研发适应市场需要的新产品作为保持
关总署、国家税务总局联合认定为“国家企业技术中心”。公司是国家工业和信息
化部、财政部认定的“国家技术创新示范企业”，荣获四川省科技进步一等奖、中
国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国专利优秀奖等称号。2019年公
和网络基础，在行业内享有较好的品牌知名度，公司拥有的“硅宝”品牌于2012
器、汽车制造、轨道交通、新能源等领域。在建筑领域，公司成功入围恒大地产、
京大兴国际机场、北京城市副中心、西安丝路国际会议中心、深圳国际会展中心、
在新冠疫情抗疫期间建设的“火神山医院”和“雷神山医院”也使用了硅宝产品。
路、郑万高铁等。公司研发的轨道交通新产品已在高铁隧道、海外市场成功试用。
化部、财政部认定的“国家技术创新示范企业”，荣获四川省科技进步一等奖、中
国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国专利优秀奖等称号。2019年公
和网络基础，在行业内享有较好的品牌知名度，公司拥有的“硅宝”品牌于2012
器、汽车制造、轨道交通、新能源等领域。在建筑领域，公司成功入围恒大地产、
京大兴国际机场、北京城市副中心、西安丝路国际会议中心、深圳国际会展中心、
在新冠疫情抗疫期间建设的“火神山医院”和“雷神山医院”也使用了硅宝产品。
路、郑万高铁等。公司研发的轨道交通新产品已在高铁隧道、海外市场成功试用。
本项目预计总投资56,140.00万元人民币，包括土地和厂房建设费8,100.00
万元、设备购置费43,508.00万元、前期建设和测试费490.00万元、预备费1,042.00
（包含建设期）达产，达产后实现年销售收入163,190.48万元，年净利润为
18,808.59万元，项目财务内部收益率24.46%（税后），具有良好的经济效益。
局关于成都硅宝科技股份有限公司10万吨/年高端密封胶智能制造项目环境影响
本项目预计总投资56,140.00万元人民币，包括土地和厂房建设费8,100.00
万元、设备购置费43,508.00万元、前期建设和测试费490.00万元、预备费1,042.00
（包含建设期）达产，达产后实现年销售收入163,190.48万元，年净利润为
18,808.59万元，项目财务内部收益率24.46%（税后），具有良好的经济效益。
局关于成都硅宝科技股份有限公司10万吨/年高端密封胶智能制造项目环境影响
点研发计划项目。2016年，公司成为工信部、财政部联合认定的国家技术创新
示范企业。2017年公司成为住建部认定的第一批装配式建筑产业基地。2018年，
省科技进步一等奖。2019年，“汽车车灯用反应型聚氨酯热熔胶”、“高比容
量锂离子电池硅/碳复合负极材料”通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定，
达到国际先进水平。截至2019年12月31日，公司已获得授权56项发明专利，
点研发计划项目。2016年，公司成为工信部、财政部联合认定的国家技术创新
示范企业。2017年公司成为住建部认定的第一批装配式建筑产业基地。2018年，
省科技进步一等奖。2019年，“汽车车灯用反应型聚氨酯热熔胶”、“高比容
量锂离子电池硅/碳复合负极材料”通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定，
达到国际先进水平。截至2019年12月31日，公司已获得授权56项发明专利，
术中心，同年被认定为市级企业技术中心。2009年，公司技术中心被认定为省
级企业技术中心。2016年，公司技术中心被国家发改委、科技部等5部委联合
术中心，同年被认定为市级企业技术中心。2009年，公司技术中心被认定为省
级企业技术中心。2016年，公司技术中心被国家发改委、科技部等5部委联合
研发能力较强的复合型研发技术团队。截至 2019年 12月 31日，公司拥有 4位
比近 30%。公司制定了具有竞争力的薪酬政策、激励制度以及与技术研发岗位相
适应的培训计划，选拔、培养并留住了一批具有丰富研发经验的技术人员。此外，
本项目预计总投资8,023.00万元人民币，包括土地和建设费用1,240.00万元、
2020年 5月 14日，发行人已完成了国家企业技术中心扩建项目的环境影响
研发能力较强的复合型研发技术团队。截至 2019年 12月 31日，公司拥有 4位
比近 30%。公司制定了具有竞争力的薪酬政策、激励制度以及与技术研发岗位相
适应的培训计划，选拔、培养并留住了一批具有丰富研发经验的技术人员。此外，
本项目预计总投资8,023.00万元人民币，包括土地和建设费用1,240.00万元、
2020年 5月 14日，发行人已完成了国家企业技术中心扩建项目的环境影响
万元及101,803.50万元，呈高速增长态势。公司预计未来流动资金需求较大，有
必要通过直接融资的方式进行营运资金的补充。本次发行拟募集24,000.00万元
万元及101,803.50万元，呈高速增长态势。未来，随着公司技术实力不断提升、
万元及101,803.50万元，呈高速增长态势。公司预计未来流动资金需求较大，有
必要通过直接融资的方式进行营运资金的补充。本次发行拟募集24,000.00万元
万元及101,803.50万元，呈高速增长态势。未来，随着公司技术实力不断提升、
强化公司的技术优势，提高市场占有率，有助于公司市场地位、品牌价值的提升。
力。因此，本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。
强化公司的技术优势，提高市场占有率，有助于公司市场地位、品牌价值的提升。
力。因此，本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。
环境变化、行业竞争程度显著加剧等情况，或者项目完成后，出现市场营销乏力、
公司2012年建成了“3万吨/年有机硅密封胶生产基地”，公司占地330亩的
“年产5万吨有机硅密封材料生产基地”于2018年基本建成，使得公司目前有
机硅密封胶产能达8万吨。随着本次募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造
硅密封胶项目的力度也在加强。尽管公司已凭借企业规模、技术实力、环保标准、
响较大。2017年以来，原材料价格的波动幅度较大，受国家环保政策和供给侧
结构性改革等影响，2017年公司生产所需的主要原材料价格大幅上涨，自2018
年三季度，部分主要原材料价格开始回落，2019年原材料价格回归至理性区间。
环境变化、行业竞争程度显著加剧等情况，或者项目完成后，出现市场营销乏力、
公司2012年建成了“3万吨/年有机硅密封胶生产基地”，公司占地330亩的
“年产5万吨有机硅密封材料生产基地”于2018年基本建成，使得公司目前有
机硅密封胶产能达8万吨。随着本次募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造
硅密封胶项目的力度也在加强。尽管公司已凭借企业规模、技术实力、环保标准、
响较大。2017年以来，原材料价格的波动幅度较大，受国家环保政策和供给侧
结构性改革等影响，2017年公司生产所需的主要原材料价格大幅上涨，自2018
年三季度，部分主要原材料价格开始回落，2019年原材料价格回归至理性区间。
本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过84,000万元人民币（含），预
计发行不超过99,270,585股股票（含），发行完成后，公司的总股本和净资产规
速实现经营效益。因此，公司存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
价格。然而，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家宏观经济形势、
本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过84,000万元人民币（含），预
计发行不超过99,270,585股股票（含），发行完成后，公司的总股本和净资产规
速实现经营效益。因此，公司存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
价格。然而，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家宏观经济形势、
及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等相关法律、法规和规
持有公司22.84%股份，为合并第一大股东；引领资本持有公司17.80%股份，为
管理计划”持有公司4.90%股份，合计持股比例22.71%，为公司合并第二大股
东；公司第三大股东杨丽玫，持有股权比例为9.30%。根据《公司章程》规定，
股东大会作出的普通决议应当由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，
特别决议应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。根据公司前十
的“三会”议事规则，公司经营层、董事会、股东大会职责分工明确，各司其职，
及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等相关法律、法规和规
持有公司22.84%股份，为合并第一大股东；引领资本持有公司17.80%股份，为
管理计划”持有公司4.90%股份，合计持股比例22.71%，为公司合并第二大股
东；公司第三大股东杨丽玫，持有股权比例为9.30%。根据《公司章程》规定，
股东大会作出的普通决议应当由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，
特别决议应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。根据公司前十
的“三会”议事规则，公司经营层、董事会、股东大会职责分工明确，各司其职，
的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障
③假设发行数量为99,270,585股，募集资金总量为84,000万元，本测算不
的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障
③假设发行数量为99,270,585股，募集资金总量为84,000万元，本测算不
归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%、10%、20%三种情形（该
表公司对2020年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2020年经营情况
假设情形1：2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%、10%、20%三种情形（该
表公司对2020年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2020年经营情况
假设情形1：2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
2：2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
3：2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
注1：上述计算每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产
收益率和每股收益的计算及披露》的规定，分别计算基本每股收益和稀释每股收益。
注1：上述计算每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产
收益率和每股收益的计算及披露》的规定，分别计算基本每股收益和稀释每股收益。
理念，公司根据《公司章程》，制定了《未来三年（2020-2022年）股东分红回报
理念，公司根据《公司章程》，制定了《未来三年（2020-2022年）股东分红回报
